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2019年8月末の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します




 

どうも、のーまねー、のーふりーだむ 管理人です。

 

2019年8月末時点の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します。

 

2019年8月末の総資産 ※1万円未満切り捨て

資産分類 金額
リスク資産 約76,340,000円
無リスク資産 約17,490,000円
合計 約93,830,000円

 

2019年8月末の総資産は約93,830,000円という結果でした。

 

先月末(2019年7月末の総資産、個別株+インデックス投資損益)と比較するとマイナス2,020,000円です。

 

円高・株安で結構な金額が吹き飛びました。月末にかけて戻していますが、一時はマイナス500万円とかだったような気がします。

 

プライベート(?)でも住民税の第二期分や消費税の予定納税など、重税に苦しめられる日々。辛ぃょぅ…。

 

以下、リスク資産の運用状況です。

 

2019年8月末の個別株+インデックス投資損益

指標 金額(株式+投資信託)
取得額(a) 73,515,278円
評価額(b) 76,346,378円
評価損益額(b-a) +2,831,100円
トータルリターン額 +7,547,661円

 

先月末と比較するとトータルリターン額はマイナス2,773,025円です。

 

ポートフォリオを入れ替えるために信用でもガチャガチャやっていたらお金が減りました。

 

株については、米中貿易戦争の泥沼化や米2-10年債の逆イールドなどで上値を切り下げるような展開。一人勝ち状態だった米国の経済指標にも陰りが見え始めており、しばらくは神経質な動きになるかもしれません。

 

世界中の中央銀行が推し進めている金融緩和によりマネーはジャブジャブです。行き場を失ったそれがマイナス金利の債券に向かうなど冷静に考えると異様な状況。

 

満期まで保有すると元本が減って返ってくる債券にキャピタルゲイン狙いでお金が流れ続けているわけなので、最後はババ抜きです。

 

日本の事例もありますし(国策に売りなし)、すぐに来るとは思っていません。それでも、いつかは必ず来ます。その時、株は上がるのでしょうか、下がるのでしょうか。

 

続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。

 

2019年8月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)

資産クラス 金額 割合
国内株式 13,936,113円 18.25%
先進国株式 51,699,257円 67.72%
新興国株式 9,610,647円 12.59%
国内債券 0円 0.00%
先進国債券 0円 0.00%
新興国債券 0円 0.00%
国内リート 1,100,360円 1.44%
先進国リート 0円 0.00%
新興国リート 0円 0.00%
リスク資産計 76,346,378円 100.00%

 

先進国株(米国株)の比率を下げて、新興国株の比率を上げました。

 

新興国については株価も為替もリーズナブルじゃないかなと思います。

 

最後に、ポートフォリオです。

 

2019年8月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)

保有している商品(銘柄)は以下の通りです。

 

月初の調整局面で米国高配当株をすべて売却、ETF主体のポートフォリオになっています。

 

株バブルに一縷の望みがあるとすれば、指数(大型株)が受け皿になるっぽいからです。

 

 

日本でも日経平均はそれなりに強いですがマザーズは死んでいます。

 

景気後退懸念もありボラティリティも高いですし、ガチホだけではなく多少は機動的な売買もしていきたいと思います。

 

資産クラス 対象指数 銘柄名
国内株式 日経平均 ダイワ投信-日経225(1320)
ニッセイ日経225インデックスファンド
TOPIX MAXIS トピックス上場投信(1348)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
ニッセイTOPIXインデックスファンド
JPX日経400 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593)
東証マザーズCore マザーズ・コア上場投信(1563)
日本ハウスホールディングス(1873)
ゲンダイエージェンシー(2411)
ウェルネット(2428)
コメ兵(2780)
JT(2914)
ムゲンエステート(3299)
プロスペクト(3528)
光ビジネスフォーム(3948)
三菱ケミカルホールディングス(4188)
森六ホールディングス(4249)
明光ネットワークジャパン(4688)
岡部(5959)
フリュー(6238)
日本ピストンリング(6461)
原田工業(6904)
ヘリオス テクノ ホールディング(6927)
日産自動車(7201)
中山福(株)(7442)
キヤノン(7751)
共立印刷(7838)
三菱商事(8058)
みずほフィナンシャルグループ(8411)
オリックス(8591)
アサックス(8772)
タカラレーベン(8897)
東海旅客鉄道(9022)
ソフトバンク(9434)
NTTドコモ(9437)
フォーバルテレコム(9445)
ジェコス(9991)
FTSE先進国 バンガード FTSE先進国市場(除く米国) ETF(VEA)
先進国株式
CRSP米国総合 バンガード トータルストックマーケットETF(VTI)
MSCIコクサイ 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
NEXT FUNDS 外国株式(2513)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
ニッセイ外国株式インデックスファンド
S&P500 上場インデックスファンド米国株式(1547)
新興国株式 FTSEエマージング バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO)
EXE-i 新興国株式ファンド
MSCIエマージング 上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
NEXT FUNDS 新興国株式(2520)
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
SET50 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559)
国内リート 東証REIT ニッセイJリートインデックスファンド
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)
サムティ・レジデンシャル投資法人(3459)
スターアジア不動産投資法人(3468)
さくら総合リート投資法人(3473)
タカラレーベン不動産投資法人(3492)
インヴィンシブル投資法人(8963)

 

本日も最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。

 

私とあなたが資産形成で成功しますように。

 

今日は以上です。

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