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2018年8月末の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します

 

どうも、のーまねー、のーふりーだむ 管理人です。

 

まだまだ暑い日が続いていますね。私としてはセミリタイアして2年目の夏でしたが、やっぱり寒いよりも暑い方が良いと思いました。気分が明るくなるからです。

 

洋の東西を問わずセミリタイアした人間が東南アジアへ向かうのは物価が安いことに加えて温暖な気候があるのでしょう。いや、わかりませんけど、服装とかも楽ですし。

 

とはいえ、暑過ぎると自殺率が上昇するみたいな話も聞いたことがありますので、何事もほどほどが一番ではあります。(先月などは暑過ぎました・・・)

 

2018年8月末時点の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します。

 

2018年8月末の総資産 ※1万円未満切り捨て

資産分類 金額
リスク資産 約66,250,000円
無リスク資産 約15,530,000円
合計 約81,780,000円

 

2018年8月末の総資産は約81,780,000円という結果でした。

 

先月末(2018年7月末の総資産、個別株+インデックス投資損益)と比較するとプラス約1,120,000円です。

 

4ヶ月連続のプラスということで、過去最高金額を更新することができました。

 

予定納税(第1期)の引き落としなどでアフィリエイト収入はほとんど没収されてしまったのですが、趣味で始めたビットコインFXが貢献してくれました。

 

 

原資は50万円なので運が良かったです。(ビットフライヤーの場合は日を跨がなければ)テラ銭もかかりませんし、良ゲーだと思うので隙間時間で続けてみます。

 

以下、リスク資産の運用状況です。

 

2018年8月末の個別株+インデックス投資損益

指標 金額(株式+投資信託)
取得額(a) 63,980,220円
評価額(b) 66,255,880円
評価損益額(b-a) +2,275,660円
トータルリターン額 +6,515,541円

 

先月末と比較するとトータルリターン額はマイナス63,629円でした。

 

米国のS&P500やNASDAQは史上最高値を更新していますが、日本株は強弱まちまち、新興国株は下落しておりポートフォリオ全体では相殺されています。

 

米国株の一人勝ち状態が続いていますので、その辺に集中投資をしている方などは大きく資産を伸ばせたのではないでしょうか。

 

続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。

 

2018年8月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)

資産クラス 金額 割合
国内株式 4,529,790円 6.84%
先進国株式 50,732,300円 76.57%
新興国株式 3,923,527円 5.92%
国内債券 6,348,480円 9.58%
先進国債券 0円 0.00%
新興国債券 0円 0.00%
国内リート 721,782円 1.09%
先進国リート 0円 0.00%
新興国リート 0円 0.00%
リスク資産計 66,255,880円 100.00%

 

ウォッチしている頭の良さそうな人達が資産バブルの崩壊を警告し始めているので、様子を見つつ株式クラスのインデックスファンドなどは売却していこうか悩んでいます。

 

私ごときがタイミング投資で成功できるとは思っていませんが、なにぶん安定収入のない身分です。増やすことよりも減らさないことを重視したいと考えています。

 

最後に、ポートフォリオです。

 

2018年8月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)

保有している商品(銘柄)は以下の通りです。

 

今月は日本株の中から急落していたタカラレーベン、ムゲンエステートを買うなどしました。どちらも1単元のみで配当&優待狙いです。

 

株主優待については賛否両論ありますし、個人的には最初から配当金で支払って欲しいというのが本音ですが、小口投資家が有利になる制度なので利用していきたいと思います。

 

資産クラス 対象指数 銘柄名
国内株式 日経平均 ニッセイ日経225インデックスファンド
ダイワ投信-日経225(1320)
TOPIX ニッセイTOPIXインデックスファンド
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
MAXIS トピックス上場投信(1348)
JPX日経400 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593)
東証マザーズCore マザーズ・コア上場投信(1563)
日本ハウスホールディングス(1873)
ゲンダイエージェンシー(2411)
ウェルネット(2428)
JT(2914)
ムゲンエステート(3299)
プロスペクト(3528)
光ビジネスフォーム(3948)
日産自動車(7201)
タカラレーベン(8897)
みずほフィナンシャルグループ(8411)
フォーバルテレコム(9445)
先進国株式 MSCIコクサイ ニッセイ外国株式インデックスファンド
DCニッセイ外国株式インデックス
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
S&P500 上場インデックスファンド米国株式(1547)
S&P米国優先株式 iシェアーズ 米国優先株式 ETF(PFF)
アッヴィ(ABBV)
B&G フーズ(BGS)
グラクソ スミスクライン ADR(GSK)
ヘルマリック アンド ペイン(HP)
インターナショナル ビジネス マシーンズ (IBM)
コカ-コーラ(KO)
アルトリア グループ(MO)
ナショナル グリッド ADR(NGG)
ファイザー(PFE)
プロクター & ギャンブル(PG)
フィリップ モリス インターナショナル(PM)
ピーピーエル コーポレーション (PPL)
クアルコム(QCOM)
ロイヤル ダッチ シェル ADR B(RDS-B)
スキャナ(SCG)
サザン(SO)
AT&T(T)
ウエストパック バンキング ADR(WBK)
新興国株式 MSCIエマージング 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド
上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
FTSEエマージング EXE-i 新興国株式ファンド
SET50 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559)
国内債券 NOMURA-BPI ニッセイ手数料無国内債券
国内リート 東証REIT ニッセイJリートインデックスファンド
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)
スターアジア不動産投資法人(3468)
さくら総合リート投資法人(3473)
インヴィンシブル投資法人(8963)

 

本日も最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。

 

私とあなたが資産形成で成功しますように。

 

今日は以上です。

コメント

  1. takeshi より:

    ランキングから来ましたtakeshiです
    株ですか、良いですね。元手資金が有れば
    やりたいのですが、その資金作りの為
    アフィリをやってます。早く資金がほしいです。
    また訪問させて頂きます。

    • 管理人 管理人 より:

      takeshi さん

      コメントありがとうございます!

      仰る通り、ある程度まとまった資金ができるまでは本業・副業に注力した方が良いかもしれませんね。

      お互いに頑張りましょう。