2016年6月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。
某イギリスのせいで、こてんぱんにやられてしまいました。
○投資信託+株式
取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 | |
合計(投資信託+株式) | 38,864,780 | 36,039,578 | -2,825,202 | -7.27% |
2016年5月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は-1,665,265円、評価損益率は-4.14%という結果でした。
それでも、一時は含み損が400万円くらいまで膨らんだことを考えれば大分戻している感じではないでしょうか。
イギリスの国民投票でEU離脱が決まった日に追加投資をしておいて良かったなと思います。
長期投資派のインデックス投資家からすれば絶好の買い場かもしれません。ということで、インデックスファンドを200万円くらいスポット購入しました。とにもかくにも、市場に居続けることが大事です。
— のーまねー、のーふりーだむ 管理人 (@nmnfcom) 2016年6月24日
この程度の含み損(数百万円)であれば痛くも痒くもありませんし、また、実感も全くないです。
資産運用は長期戦ですので、含み損がすごいけど気にしないの精神で放っておきましょう。
そういえば、今年度からNISA口座の金融機関を松井証券から楽天証券に変更しました。
理由は国内ETFだけではなく海外ETFも(手数料無料で)買ってみたかったからです。
楽天証券にはNISA枠上限の120万円を入れたまま資金を眠らせてしまっています。
これだけ含み損を抱えておいて言うのもアレですが、ゼロ金利というか最早マイナス金利の日本でキャッシュを寝かせおいても仕方がありません。
近いうちにバンガード・トータル・ワールド・ストックでも購入します。
以下、現在のポートフォリオです。
○投資信託(取得額が大きい順)
ファンド名 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
eMAXISバランス(8資産均等型) | 10,170,000 | 9,658,504 | -511,496 | -5.03% |
世界経済インデックスファンド | 10,170,000 | 9,156,349 | -1,013,651 | -9.97% |
ニッセイ手数料無国内債券 | 5,730,000 | 6,023,788 | +293,788 | +5.13% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 4,240,000 | 3,768,675 | -471,325 | -11.12% |
SMT インデックスバランス・オープン | 3,390,000 | 3,001,017 | -388,983 | -11.47% |
EXE-i新興国株式ファンド | 2,120,000 | 1,844,980 | -275,020 | -12.97% |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 1,060,000 | 932,869 | -127,131 | -11.99% |
合計(投資信託のみ) | 36,880,000 | 34,386,182 | -2,493,818 | -6.76% |
○株式(取得額が大きい順)
銘柄名 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 576,660 | 454,020 | -122,640 | -21.27% |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 510,000 | 435,000 | -75,000 | -14.71% |
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 189,900 | 154,200 | -17,400 | -9.16% |
MAXIS トピックス上場投信 | 171,600 | 154,200 | -17,400 | -10.14% |
マザーズ・コア上場投信 | 133,735 | 114,275 | -19,460 | -14.55% |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 132,700 | 115,050 | -17,650 | -13.30% |
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) | 119,846 | 83,452 | -36,394 | -30.37% |
ダイワ投信-日経225 | 93,780 | 80,750 | -13,030 | -13.89% |
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 56,559 | 44,149 | -12,410 | -21.94% |
合計(株式のみ) | 1,984,780 | 1,653,396 | -331,384 | -16.70% |
プラ転したタイミングでポートフォリオをDIAM たわらノーロードシリーズに一新する予定なのですが、いつになることやら。
とはいえ、現在は空前絶後のバーゲンセールかもしれないので、引き続き粛々と積立投資を継続するつもりでいます。
今日は以上です。
コメント
こんにちは。
イギリスのEU離脱は大変な騒ぎでしたね。
笑っている人もいるのでしょうね。
頑張ってください!