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2019年4月末の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します




 

どうも、令和になったら頑張ろうと思っているのーまねー、のーふりーだむ 管理人です。

 

平成も終わりですね。これを機に過去を振り返ってみるのもアリですが、面倒くさいのでやめておきます。

 

2019年4月末時点の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します。

 

2019年4月末の総資産 ※1万円未満切り捨て

資産分類 金額
リスク資産 約66,150,000円
無リスク資産 約27,660,000円
合計 約93,810,000円

 

2019年4月末の総資産は約93,810,000円という結果でした。

 

先月末(2019年3月末の総資産、個別株+インデックス投資損益)と比較するとプラス約2,260,000円です。

 

所得税・消費税の納付も終わり、国民年金+付加年金の2年前納なども華麗にこなしつつ、3ヶ月連続で過去最高金額を更新することができました。

 

以下、リスク資産の運用状況です。

 

2019年4月末の個別株+インデックス投資損益

指標 金額(株式+投資信託)
取得額(a) 62,819,571円
評価額(b) 66,153,982円
評価損益額(b-a) +3,334,412円
トータルリターン額 +9,836,542円

 

先月末と比較するとトータルリターン額はプラス1,578,828円でした。

 

世界経済への懸念は後退しており、株式市場はリスクオン。米国のS&P500は史上最高値を更新しています。

 

昨年末に20%くらい調整した時、まさか4ヶ月で史上最高値を更新することになるとは思いませんでしたね。

 

今月の受取配当金は15万円くらい。日本株の買い増しや米国株の増配により、年間の受取配当金は240万円を超えました。

 

高配当株PFの配当金が240万円/年を突破しました
株の配当金が240万円/年を突破しました 日本株の買い増しや米国株の増配により、高配当株ポートフォリオの年間受取配当金が240万円を突破しました。 前回、株の配当金が200万円を突破してから1年以上経っています。...

 

続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。

 

2019年4月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)

資産クラス 金額 割合
国内株式 6,990,732円 10.57%
先進国株式 53,369,097円 80.67%
新興国株式 4,819,206円 7.28%
国内債券 0円 0.00%
先進国債券 0円 0.00%
新興国債券 0円 0.00%
国内リート 974,948円 1.47%
先進国リート 0円 0.00%
新興国リート 0円 0.00%
リスク資産計 66,153,982円 100.00%

 

リスク資産の約99%が株式クラスになっていますが、現在は高配当株を中心にディフェンシブ寄りですし、無リスク資産もそれなりに積み上がっています。

 

株式市場は最後のひと上げでバブル化するのか、はたまた昨年のような調整が入るのか(もしくは景気後退と合わせて暴落するのか)、誰にもわかりません。

 

どんなパターンが来ても大丈夫なようにしておきたいと思います。

 

最後に、ポートフォリオです。

 

2019年4月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)

保有している商品(銘柄)は以下の通りです。

 

今月は日本株のJT、キヤノン、オリックス、NTTドコモを買いました。どちらかと言えば米国株よりも日本株を増やしたいと考えています。

 

 

資産クラス 対象指数 銘柄名
国内株式 日経平均 ダイワ投信-日経225(1320)
ニッセイ日経225インデックスファンド
TOPIX MAXIS トピックス上場投信(1348)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
ニッセイTOPIXインデックスファンド
JPX日経400 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593)
東証マザーズCore マザーズ・コア上場投信(1563)
日本ハウスホールディングス(1873)
ゲンダイエージェンシー(2411)
ウェルネット(2428)
JT(2914)
ムゲンエステート(3299)
プロスペクト(3528)
光ビジネスフォーム(3948)
三菱ケミカルホールディングス(4188)
明光ネットワークジャパン(4688)
フリュー(6238)
原田工業(6904)
ヘリオス テクノ ホールディング(6927)
日産自動車(7201)
中山福(株)(7442)
キヤノン(7751)
共立印刷(7838)
みずほフィナンシャルグループ(8411)
オリックス(8591)
アサックス(8772)
タカラレーベン(8897)
ソフトバンク(9434)
NTTドコモ(9437)
フォーバルテレコム(9445)
先進国株式 MSCIコクサイ 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
ニッセイ外国株式インデックスファンド
S&P500 上場インデックスファンド米国株式(1547)
S&P米国優先株式 iシェアーズ 米国優先株式 ETF(PFF)
アッヴィ(ABBV)
B&G フーズ(BGS)
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTI)
グラクソ スミスクライン ADR(GSK)
ヘルマリック アンド ペイン(HP)
インターナショナル ビジネス マシーンズ (IBM)
クラフト ハインツ(KHC)
コカ-コーラ(KO)
アルトリア グループ(MO)
ナショナル グリッド ADR(NGG)
ファイザー(PFE)
プロクター & ギャンブル(PG)
フィリップ モリス インターナショナル(PM)
ピーピーエル コーポレーション (PPL)
クアルコム(QCOM)
ロイヤル ダッチ シェル ADR B(RDS-B)
サザン(SO)
シーゲイト テクノロジー(STX)
AT&T(T)
ウエストパック バンキング ADR(WBK)
新興国株式 MSCIエマージング 上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
FTSEエマージング EXE-i 新興国株式ファンド
SET50 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559)
国内リート 東証REIT ニッセイJリートインデックスファンド
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)
サムティ・レジデンシャル投資法人(3459)
スターアジア不動産投資法人(3468)
さくら総合リート投資法人(3473)
タカラレーベン不動産投資法人(3492)
インヴィンシブル投資法人(8963)

 

本日も最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。

 

私とあなたが資産形成で成功しますように。

 

今日は以上です。

コメント

  1. 松千代 より:

    こんにちは。
    いつも目標にしたいと思いながら、拝見しております。
    年間配当240万超えおめでとうございます。

  2. こばみち より:

    こんばんは、ランキングから来ました。
    収益150万円ですか、私にはまだ夢ですが、頑張って行きたいと思います。