もくじ
どうも、定期的にブログへのモチベーションが0になるのーまねー、のーふりーだむ 管理人です。
こういう定例報告みたいなやつは惰性でも続けやすいのですが、ふと「オレ、いい歳こいて何やってるんだろ・・・」と思ってしまうことがあります。
2019年3月末時点の総資産、個別株＋インデックス投資損益を公開します。
2019年3月末の総資産 ※1万円未満切り捨て
| 資産分類 | 金額 |
|---|---|
| リスク資産 | 約63,240,000円 |
| 無リスク資産 | 約28,310,000円 |
| 合計 | 約91,550,000円 |
2019年3月末の総資産は約91,550,000円という結果でした。
先月末（2019年2月末の総資産、個別株＋インデックス投資損益）と比較するとプラス約2,170,000円です。
今月は所得税・消費税の納付もありマイナスになるかなと思っていましたが、ちゃんと計算したら予定納税でかなり支払っていたこともあり、2ヶ月連続で過去最高金額を更新することができました。
ついに9,000万円台に突入しまして、それなりに満足しています。1億円までもう一息というところではありますが、ここから先は大きく増やすことよりも大きく減らさないことを意識していきたいです。
以下、リスク資産の運用状況です。
2019年3月末の個別株＋インデックス投資損益
| 指標 | 金額（株式＋投資信託） |
|---|---|
| 取得額（a） | 61,341,155円 |
| 評価額（b） | 63,240,103円 |
| 評価損益額（b-a） | +1,898,948円 |
| トータルリターン額 | +8,257,714円 |
先月末と比較するとトータルリターン額はプラス1,636,733円でした。
米国高配当株がポートフォリオを引っ張ってくれたと思います。FRBの利上げ停止、もしくは利下げすら意識され始めているのかもしれません。
確定申告（外国税額控除）で配当金が還付されたのも地味に嬉しかったです。
今月の配当金については12月末に権利落ちしていた日本株の分も振り込まれたため、25万円弱と多い方でした。毎月30万円くらい入ってくると安心感が出てくるような気がしています。
続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。
2019年3月末のアセットアロケーション（リスク資産のみ）
| 資産クラス | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 5,586,401円 | 8.83% |
| 先進国株式 | 52,090,924円 | 82.37% |
| 新興国株式 | 4,592,441円 | 7.26% |
| 国内債券 | 0円 | 0.00% |
| 先進国債券 | 0円 | 0.00% |
| 新興国債券 | 0円 | 0.00% |
| 国内リート | 970,336円 | 1.53% |
| 先進国リート | 0円 | 0.00% |
| 新興国リート | 0円 | 0.00% |
| リスク資産計 | 63,240,103円 | 100.00% |
ここ最近は国内リートが強いです。もっと買っておけば良かったですよね。
こうなってくると逆に買い辛くなりますが、分散投資の一環ということで将来的にはもっと増やしていきたいと考えています。
株に関して言うと、米国株をガンガン買い上がりたいような気分ではありません。やっぱり新興国株式が割安なのではないでしょうか。
最後に、ポートフォリオです。
2019年3月末のポートフォリオ（リスク資産のみ）
保有している商品（銘柄）は以下の通りです。
今月は国内リートのタカラレーベン不動産投資法人とサムティ・レジデンシャル投資法人を購入しました。
なんとなくタカラレーベン不動産投資法人を1口だけ購入しました。直近の分配金利回りは7.0%です。
— のーまねー、のーふりーだむ 管理人 (@nmnfcom) 2019年3月1日
サムティ・レジデンシャル投資法人を1口だけ購入。直近の分配金利回りは7.3%。弱小リートですが、色々と混ぜまくっていればなんとかなるでしょ作戦。
— のーまねー、のーふりーだむ 管理人 (@nmnfcom) 2019年3月5日
上記以外で言うと、日経225のデイトレをやってみたり、優待クロスをやってみたり、トルコリラを買ってみたり、節操なくガチャガチャやっています。
| 資産クラス | 対象指数 | 銘柄名 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 日経平均 | ダイワ投信－日経225（1320） |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | ||
| TOPIX | MAXIS トピックス上場投信（1348） | |
| eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX） | ||
| ニッセイTOPIXインデックスファンド | ||
| JPX日経400 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信（1593） | |
| 東証マザーズCore | マザーズ・コア上場投信（1563） | |
| – | 日本ハウスホールディングス（1873） | |
| ゲンダイエージェンシー（2411） | ||
| ウェルネット（2428） | ||
| JT（2914） | ||
| ムゲンエステート（3299） | ||
| プロスペクト（3528） | ||
| 光ビジネスフォーム（3948） | ||
| 三菱ケミカルホールディングス（4188） | ||
| 明光ネットワークジャパン（4688） | ||
| フリュー（6238） | ||
| 原田工業（6904） | ||
| ヘリオス テクノ ホールディング（6927） | ||
| 日産自動車（7201） | ||
| 中山福(株)（7442） | ||
| キヤノン（7751） | ||
| 共立印刷（7838） | ||
| みずほフィナンシャルグループ（8411） | ||
| アサックス（8772） | ||
| タカラレーベン（8897） | ||
| ソフトバンク（9434） | ||
| フォーバルテレコム（9445） | ||
| 先進国株式 | MSCIコクサイ | 上場インデックスファンド海外先進国株式（1680） |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | ||
| S&P500 | 上場インデックスファンド米国株式（1547） | |
| S&P米国優先株式 | iシェアーズ 米国優先株式 ETF（PFF） | |
| – | アッヴィ（ABBV） | |
| B&G フーズ（BGS） | ||
| ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR（BTI） | ||
| グラクソ スミスクライン ADR（GSK） | ||
| ヘルマリック アンド ペイン（HP） | ||
| インターナショナル ビジネス マシーンズ （IBM） | ||
| クラフト ハインツ（KHC） | ||
| コカ-コーラ（KO） | ||
| アルトリア グループ（MO） | ||
| ナショナル グリッド ADR（NGG） | ||
| ファイザー（PFE） | ||
| プロクター & ギャンブル（PG） | ||
| フィリップ モリス インターナショナル（PM） | ||
| ピーピーエル コーポレーション （PPL） | ||
| クアルコム（QCOM） | ||
| ロイヤル ダッチ シェル ADR B（RDS-B） | ||
| サザン（SO） | ||
| シーゲイト テクノロジー（STX） | ||
| AT&T（T） | ||
| ウエストパック バンキング ADR（WBK） | ||
| 新興国株式 | MSCIエマージング | 上場インデックスファンド海外新興国株式（1681） |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||
| FTSEエマージング | EXE-i 新興国株式ファンド | |
| SET50 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信（1559） | |
| 国内リート | 東証REIT | ニッセイJリートインデックスファンド |
| – | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298） | |
| サムティ・レジデンシャル投資法人（3459） | ||
| スターアジア不動産投資法人（3468） | ||
| さくら総合リート投資法人（3473） | ||
| タカラレーベン不動産投資法人（3492） | ||
| インヴィンシブル投資法人（8963） |
本日も最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。
私とあなたが資産形成で成功しますように。
今日は以上です。
コメント
この時期は、税金のことや還付金のことがあるので、何かと考えますね。
還付金に関しては、いつもどれくらいの額になるのか見当がつかないので、振り込まれてから「こんなに!?」と喜んでしまうことが多いです。
明日から新年度、新元号の発表もあり、また新たな気持ちで頑張ろうって思えますね！
yuko さん
コメントありがとうございます！
納め過ぎていた税金が戻ってくるだけですが、還付加算金もあるので得した気分になりますよね。
こんにちは。
目標にさせていただきます。まさに私が理想とする資産運用です。
まだまだこれからですが、コツコツと積み上げていきたいと思います。
また、訪問させていただきます。
松千代 さん
コメントありがとうございます！
私にはもったいないお言葉です。
お互い頑張りましょう。