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2018年6月末の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します

 

どうも、のーまねー、のーふりーだむ 管理人です。気付けば今年も半分が終わりました。

 

会社を辞めて(無職になって)初めてのワールドカップ中ということで、これまでの人生の中で最もサッカーを観ているような気がします。やはり深夜・朝方の試合などはニートじゃないと観れません。

 

何もしなくても不労所得で毎月100万円以上入ってくるとか、好きな時に海外旅行に行けるとか、そういうわかりやすい自由は魅力的です。しかし、最近はこういう些細な幸せに喜びを感じます。

 

2022年のカタールは現地で観戦しようと心に決めました。別に今からロシアに行くこともできるのですが、こういうのは1人で行っても面白くないですからね。

 

ということで、2018年6月末時点の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します。

 

2018年6月末の総資産 ※1万円未満切り捨て

資産分類 金額
リスク資産 約64,260,000円
無リスク資産 約13,210,000円
合計 約77,470,000円

 

2018年6月末の総資産は約77,470,000円という結果でした。

 

先月末(2018年5月末の総資産、個別株+インデックス投資損益)と比較するとプラス約1,460,000円です。

 

6月は何かと支払いが多くお金が減りがちなのですが、カジノで勝つなどしてプラスになりました。7月は予定納税がありますね。

 

 

以下、リスク資産の運用状況です。

 

2018年6月末の個別株+インデックス投資損益

指標 金額(株式+投資信託)
取得額(a) 63,620,704円
評価額(b) 64,266,693円
評価損益額(b-a) +645,989円
評価損益率(b/a-1) +1.02%
トータルリターン額 +4,621,670円

 

先月末と比較するとトータルリターン額はプラス931,968円でした。

 

いよいよ強気相場も終わりかなという感じですが、保有株は珍しく上がりました。

 

保有している米国株についてはディフェンシブ銘柄も多いのでこういう時こそ頑張って欲しいです。

 

 

続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。

 

2018年6月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)

資産クラス 金額 割合
国内株式 4,327,357円 6.73%
先進国株式 48,991,016円 76.23%
新興国株式 3,837,588円 5.97%
国内債券 6,398,217円 9.96%
先進国債券 0円 0.00%
新興国債券 0円 0.00%
国内リート 712,515円 1.11%
先進国リート 0円 0.00%
新興国リート 0円 0.00%
リスク資産計 64,266,693円 100.00%

 

新興国株式が売られています。アンダーウェイトしていて助かったかもしれません。

 

最後に、ポートフォリオです。

 

2018年6月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)

保有している商品(銘柄)は以下の通りです。

 

みずほフィナンシャルグループを100株だけ買うなどしました。

 

2月以降はまともに売買をしていません。

 

資産クラス 対象指数 銘柄名
国内株式 日経平均 ニッセイ日経225インデックスファンド
ダイワ投信-日経225(1320)
TOPIX ニッセイTOPIXインデックスファンド
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
MAXIS トピックス上場投信(1348)
JPX日経400 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593)
東証マザーズCore マザーズ・コア上場投信(1563)
日本ハウスホールディングス(1873)
ゲンダイエージェンシー(2411)
JT(2914)
プロスペクト(3528)
光ビジネスフォーム(3948)
日産自動車(7201)
みずほフィナンシャルグループ(8411)
フォーバルテレコム(9445)
先進国株式 MSCIコクサイ ニッセイ外国株式インデックスファンド
DCニッセイ外国株式インデックス
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
S&P500 上場インデックスファンド米国株式(1547)
S&P米国優先株式 iシェアーズ 米国優先株式 ETF(PFF)
アッヴィ(ABBV)
B&G フーズ(BGS)
グラクソ スミスクライン ADR(GSK)
ヘルマリック アンド ペイン(HP)
インターナショナル ビジネス マシーンズ (IBM)
コカ-コーラ(KO)
アルトリア グループ(MO)
ナショナル グリッド ADR(NGG)
ファイザー(PFE)
プロクター & ギャンブル(PG)
フィリップ モリス インターナショナル(PM)
ピーピーエル コーポレーション (PPL)
クアルコム(QCOM)
ロイヤル ダッチ シェル ADR B(RDS-B)
スキャナ(SCG)
サザン(SO)
AT&T(T)
ウエストパック バンキング ADR(WBK)
新興国株式 MSCIエマージング 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド
上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
FTSEエマージング EXE-i 新興国株式ファンド
SET50 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559)
国内債券 NOMURA-BPI ニッセイ手数料無国内債券
国内リート 東証REIT ニッセイJリートインデックスファンド
スターアジア不動産投資法人(3468)
さくら総合リート投資法人(3473)
インヴィンシブル投資法人(8963)

 

本日も最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。

 

私とあなたが資産形成で成功しますように。

 

今日は以上です。

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