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2018年5月末の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します

 

人間というものは或る程度までは豊かに暮らさなくてはならん。貧乏していると人間が汚くなる。人間が腐ってくる。下等なことを考えるようになる。

石川達三

 

海外(特に新興国)では道を歩いているだけで大なり小なりボッタクリに遭遇します。ほとんどはガイドブックでも読めば書いてある稚拙なやり方(回避可能)ですし、日本人からすれば大した金額ではないかもしれません。ただ、初対面の旅行者に対してむき出しの悪意を持っている人間がこれほどいるのかと悲しくなります。

 

彼等の多くが根っからの悪人というわけではないと思います。彼等は日本人である私達からすれば想像を絶するような厳しい経済状況で生活していますし、自分や家族を守るために仕方なくやっているのかもしれません。話を聞けば貧しさゆえに盗みを働いていると言うでしょう。

 

きっと、私やあなたも彼等の立場になれば同じようなことをするんだと思います。もっとも、既に日本も豊かな国とは言えないわけですが、、、

 

 

ということで、2018年5月末時点の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します。

 

2018年5月末の総資産(1万円未満は切り捨て)

資産分類 金額
リスク資産 約63,480,000円
無リスク資産 約12,530,000円
合計 約76,010,000円

 

2018年5月末の総資産は約76,010,000円という結果でした。

 

先月末(2018年4月末の総資産、個別株+インデックス投資損益)と比較するとマイナス約570,000円です。

 

残念ながらマニラのブラックジャックで3桁万円やられました。これさえなければ余裕でプラスだったわけですが、勝負というのは時の運ですから仕方がありません。

 

 

来月以降も、6月は住民税、7月は予定納税と国家による強制的な財産の没収が待ち受けています。この調子では億り人なんて夢のまた夢ですね。年初に到達した貯金(総資産)8,000万円すら今や遥か遠くに感じます。

 

以下、リスク資産の運用状況です。

 

2018年5月末の個別株+インデックス投資損益

評価指標 金額(投資信託+株式)
取得額(a) 63,535,121円
評価額(b) 63,486,673円
評価損益額(b-a) -48,449円
評価損益率(b/a-1) -0.08%
トータルリターン額 +3,689,702円

 

先月末と比較するとトータルリターン額はマイナス-146,989円でした。

 

月中までは円安・株高でしたが、なんか色々ありましたね。はい。

 

続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。

 

2018年5月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)

資産クラス 金額 割合
国内株式 4,268,354円 6.72%
先進国株式 48,114,529円 75.79%
新興国株式 4,006,239円 6.31%
国内債券 6,395,761円 10.07%
先進国債券 0円 0.00%
新興国債券 0円 0.00%
国内リート 701,789円 1.11%
先進国リート 0円 0.00%
新興国リート 0円 0.00%
リスク資産計 63,486,673円 100.00%

 

リスク資産に占める株式比率は88.8%と縁起だけは良くなっています。株式市場は相変わらず方向性を探っているような感じでなんとなく嫌な予感もするのですが杞憂に終わって欲しいところです。

 

一応、相場に天井感を感じて現在のような(若干保守的な?)ポートフォリオにしているというのもありますし、高配当株はなんだかんだ言って相対的にはボラティリティが低いので気に入っています。

 

最後に、ポートフォリオです。

 

2018年5月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)

保有している商品(銘柄)は以下の通りです。

 

先月に続いて今月も売買ナシでした。損出しの売りもまだ早いような気がするし、買うなら買うでもっと弱くなってからかなという按配です。

 

てか、2~3月にしこたま買っちゃったので手元にあまりキャッシュがありません。トホホ。

 

資産クラス 対象指数 銘柄名
国内株式 日経平均 ニッセイ日経225インデックスファンド
ダイワ投信-日経225(1320)
TOPIX ニッセイTOPIXインデックスファンド
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
MAXIS トピックス上場投信(1348)
JPX日経400 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593)
東証マザーズCore マザーズ・コア上場投信(1563)
日本ハウスホールディングス(1873)
ゲンダイエージェンシー(2411)
JT(2914)
プロスペクト(3528)
光ビジネスフォーム(3948)
日産自動車(7201)
フォーバルテレコム(9445)
先進国株式 MSCIコクサイ ニッセイ外国株式インデックスファンド
DCニッセイ外国株式インデックス
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
S&P500 上場インデックスファンド米国株式(1547)
S&P米国優先株式 iシェアーズ 米国優先株式 ETF(PFF)
アッヴィ(ABBV)
B&G フーズ(BGS)
グラクソ スミスクライン ADR(GSK)
ヘルマリック アンド ペイン(HP)
インターナショナル ビジネス マシーンズ (IBM)
コカ-コーラ(KO)
アルトリア グループ(MO)
ナショナル グリッド ADR(NGG)
ファイザー(PFE)
プロクター & ギャンブル(PG)
フィリップ モリス インターナショナル(PM)
ピーピーエル コーポレーション (PPL)
クアルコム(QCOM)
ロイヤル ダッチ シェル ADR B(RDS-B)
スキャナ(SCG)
サザン(SO)
AT&T(T)
ウエストパック バンキング ADR(WBK)
新興国株式 MSCIエマージング 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド
上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
FTSEエマージング EXE-i 新興国株式ファンド
SET50 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559)
国内債券 NOMURA-BPI ニッセイ手数料無国内債券
国内リート 東証REIT ニッセイJリートインデックスファンド
スターアジア不動産投資法人(3468)
さくら総合リート投資法人(3473)
インヴィンシブル投資法人(8963)

 

本日も最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。

 

私とあなたが資産形成で成功しますように。

 

今日は以上です。

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