のーまねー、のーふりーだむ

「副業のアフィリエイト」や「資産運用のインデックス+米国高配当株投資」など。20代で5,000万円貯まったので一旦プチセミリタイア中。


2018年4月末の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します

 

本日からゴールデンウィークということで、まずはおめでとうございます。ついに来ましたね。昨日くらいからでしょうか、街中を歩いていてもみなさんどことなく幸せそうな顔をしています。

 

5/2(火)と5/3(水)に有給休暇を使えば9連休ですから、実家に帰省したり、旅行などに行くという方も多いのではないでしょうか。是非、ゆっくり休んだり、楽しんだりして来て下さい。

 

かくいう私はみなさんが帰ってくる5/6(日)から海外に行くことにしました。航空券やホテルが安かったからです。引き続き交わらない世界線で生きていきましょう。

 

どうも、「のーまねー、のーふりーだむ」管理人です。2018年4月末時点の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します。

 

2018年4月末の総資産(1万円未満は切り捨て)

資産分類 金額
リスク資産 約63,740,000円
無リスク資産 約12,840,000円
合計 約76,580,000円

 

2018年4月末の総資産は約76,580,000円という結果でした。

 

先月末(2018年3月末の総資産・インデックス投資損益)と比較するとプラス約2,120,000円です。

 

最近はお金が減り続けるのをただただ見守る日々でしたが、3ヶ月ぶりに反転しています。とはいえ依然としてピーク時と比較すると物寂しいです。

 

5,000万円を精神的な防衛ラインとしつつ、まずは節目である8,000万円まで戻したいのですが、こればっかりは株価次第ですね。

 

 

仮想通貨(専らビットコインFX)については、現物のガチホ以外はしばらく控えようかなと考えています。今更ですが、利益が増えたら増えたで税率が上がり、通年で損失を出してしまうと損益通算できないクソゲーだからです。

 

スキャなんかは一度やり始めると常に値動きが気になってしまい勝っても負けてもめちゃくちゃ消耗します。それでも勝っている時は義務感でやり続けられるのですが、月初に手痛いしっぺ返しを食らってしまいとりあえず冷めました。

 

 

以下、リスク資産の運用状況です。

 

2018年4月末の個別株+インデックス投資損益

評価指標 金額(投資信託+株式)
取得額(a) 63,468,288円
評価額(b) 63,742,189円
評価損益額(b-a) +273,901円
評価損益率(b/a-1) +0.43%
トータルリターン額 +3,836,691円

 

先月末と比較するとトータルリターン額はプラス708,182円でした。

 

個別株の配当金が15万円分くらい振り込まれたり、円安で外貨建て資産の評価額が上がるなどしたおかげです。

 

円ベースではプラスでしたが、ドルベースで見るとマイナスですね。リスク資産の8割以上が外貨建てなので、短期的な増減についてはリアルガチFX状態です。

 

続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。

 

2018年4月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)

資産クラス 金額 割合
国内株式 4,325,392円 6.79%
先進国株式 48,207,729円 75.63%
新興国株式 4,129,066円 6.48%
国内債券 6,382,252円 10.01%
先進国債券 0円 0.00%
新興国債券 0円 0.00%
国内リート 697,750円 1.09%
先進国リート 0円 0.00%
新興国リート 0円 0.00%
リスク資産計 63,090,921円 100.00%

 

大きな変化はありません。変化させる予定もありません。

 

最後に、ポートフォリオです。

 

2018年4月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)

保有している商品(銘柄)は以下の通りです。

 

今月は見てるだけで売買はしませんでした。たまには見てるだけというのもいいですよ。

 

決算をミスって急落した個別株を拾おうかなと思ったのですが、手元にドルがないことに加えて円安に振れていたので、また全体が弱くなったら買いたいと考えています。

 

資産運用のメインである米国株については売買にかかる手数料がどうしても割高なので、毎月狂ったように積み立てたり配当金を再投資するつもりはありません。

 

資産クラス 対象指数 銘柄名
国内株式 日経平均 ニッセイ日経225インデックスファンド
ダイワ投信-日経225(1320)
TOPIX ニッセイTOPIXインデックスファンド
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
MAXIS トピックス上場投信(1348)
JPX日経400 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593)
東証マザーズCore マザーズ・コア上場投信(1563)
- 日本ハウスホールディングス(1873)
ゲンダイエージェンシー(2411)
JT(2914)
プロスペクト(3528)
光ビジネスフォーム(3948)
日産自動車(7201)
フォーバルテレコム(9445)
先進国株式 MSCIコクサイ ニッセイ外国株式インデックスファンド
DCニッセイ外国株式インデックス
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
S&P500 上場インデックスファンド米国株式(1547)
S&P米国優先株式 iシェアーズ 米国優先株式 ETF(PFF)
- アッヴィ(ABBV)
B&G フーズ(BGS)
グラクソ スミスクライン ADR(GSK)
ヘルマリック アンド ペイン(HP)
インターナショナル ビジネス マシーンズ (IBM)
コカ-コーラ(KO)
アルトリア グループ(MO)
ナショナル グリッド ADR(NGG)
ファイザー(PFE)
プロクター & ギャンブル(PG)
フィリップ モリス インターナショナル(PM)
ピーピーエル コーポレーション (PPL)
クアルコム(QCOM)
ロイヤル ダッチ シェル ADR B(RDS-B)
スキャナ(SCG)
サザン(SO)
AT&T(T)
ウエストパック バンキング ADR(WBK)
新興国株式 MSCIエマージング 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド
上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
FTSEエマージング EXE-i 新興国株式ファンド
SET50 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559)
国内債券 NOMURA-BPI ニッセイ手数料無国内債券
国内リート 東証REIT ニッセイJリートインデックスファンド
- スターアジア不動産投資法人(3468)
さくら総合リート投資法人(3473)
インヴィンシブル投資法人(8963)

 

本日も最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。

 

私とあなたとフィリップ モリス インターナショナル(PM)を保有していたすべての個人投資家が資産形成で成功しますように。

 

今日は以上です。

 

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