のーまねー、のーふりーだむ

「副業のアフィリエイト」や「資産運用のインデックス(+米国株)投資」など。20代で5,000万円貯まったので一旦プチセミリタイア中。


2017年6月末の総資産・インデックス投資損益を公開します

 

夢はいいものです。

そうでなかったら、お金が大事です。

魯迅

 

どうも、資産公開ブロガー「のーまねー、のーふりーだむ」管理人です。

 

東京は梅雨真っ只中という感じでして、最近は毎日のように雨が降っているような気がします。

 

サラリーマン時代、梅雨のジメジメ・ムシムシした時期にスーツ姿で通勤するのは本当に苦痛でした。

 

現在は晴耕雨読のような生活をしているので雨の日は引きこもることが多いとはいえ、それでもやっぱり雨は嫌なものですね。

 

さて、2017年6月末時点の総資産・インデックス投資損益を公開したいと思います。

 

2017年6月末の総資産(1万円未満は切り捨て)

資産分類 金額
リスク資産 約48,520,000円
無リスク資産 約18,110,000円
合計 約66,630,000円

 

2017年6月末の総資産は約66,630,000円です。

 

先月末(2017年5月末の総資産・インデックス投資損益)と比較すると約+1,590,000円という結果でした。

 

6月も某プロブロガーが自由に生きていける(年収)くらいには増加しまして、なんと、12ヶ月連続で過去最高記録を更新しています。

 

 

セミリタイア中ということで無職・ニートみたいな生活をしているにも関わらず、1年前と比較すると2,000万円弱増えています。

 

きっと、これは一生に一度あるかないかのボーナスタイムでしょう。

 

資産運用のインデックス投資にしても副業のアフィリエイトにしても基本的には放置プレイであり、特に何を頑張っているわけでもありません。

 

頑張っている度合いで言えばサラリーマン時代の方が100万倍は頑張っていたわけで、まったく、世の中は理不尽だなと思います。

 

以下、リスク資産の運用状況を公開します。

 

2017年6月末のインデックス投資損益状況

評価指標 金額(投資信託+株式)
取得額(a) 44,919,838円
評価額(b) 48,520,311円
評価損益額(b-a) +3,600,473円
評価損益率(b/a-1) +8.02%

 

先月末と比較すると、評価損益額は+529,489円、評価損益率は+1.15%という結果でした。

 

ありがたいことに世界的な株高のおかげで新入社員の賞与くらい含み益が増えています。
 

こちらも1年前と比較してみたところ、あくまでも含み損益ですがインデックス投資では650万円弱増えていました。

 

評価損益率で言えば1年間で+15.29%ということで、調子が良過ぎて逆に心配してしまうレベルですね。

 

良い時もあれば悪い時もあるのが相場ですから、決して浮かれず、来る暴落に備えてキャッシュポジションを確保しておきましょう。

 

続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。

 

2017年6月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)

資産クラス 金額 割合
国内株式 4,860,692円 10.02%
先進国株式 13,613,612円 28.06%
新興国株式 7,465,240円 15.39%
国内債券 8,597,487円 17.74%
先進国債券 6,028,492円 12.42%
新興国債券 3,769,788円 7.77%
国内リート 1,968,360円 4.06%
先進国リート 1,975,562円 4.07%
新興国リート 232,239円 0.48%
リスク資産計 48,520,310円 100.00%

 

月中、もはや何が起こったのかすら覚えていませんが円高・株安になったタイミングで20万円分くらい国内外の株式クラスに追加投資しました。

 

とりあえず、月中では最高のタイミングで投資できたので良かったです。

 

ただその後にスルスルと上がっていったので、もっと大量に買っておけば良かったなと後悔もしています。

 

相場を予測しても仕方がありませんが、世界的に資産価格が上昇し過ぎていてなかなかまとまった追加投資に踏み切れません。

 

2017年6月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)

保有している商品(銘柄)は以下の通りです。

 

各商品(銘柄)の時価評価や含み損益はコピペするのが面倒臭いので割愛します。

 

資産クラス 対象指数 銘柄名
バランス - eMAXIS バランス(8資産均等型)
世界経済インデックスファンド
SMT インデックスバランス・オープン
国内株式 日経平均 ニッセイ日経225インデックスファンド
DCニッセイ日経225インデックスファンドA
ダイワ投信-日経225
TOPIX ニッセイTOPIXインデックスファンド
MAXIS トピックス上場投信
JPX日経400 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
東証マザーズCore マザーズ・コア上場投信
先進国株式 MSCIコクサイ ニッセイ外国株式インデックスファンド
DCニッセイ外国株式インデックス
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)
S&P500 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)
新興国株式 MSCIエマージング 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)
FTSEエマージング EXE-i 新興国株式ファンド
SET50 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
MSCIフロンティア100 iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100)
国内債券 NOMURA-BPI ニッセイ手数料無国内債券
国内リート 東証REIT ニッセイJリートインデックスファンド

 

本日も最後までお読み頂きありがとうございました。

 

世界中のみんなが資産形成に成功して、幸せになれますように。

 

今日は以上です。

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