のーまねー、のーふりーだむ

「副業のアフィリエイト」や「資産運用のインデックス投資」など。20代で5,000万円貯まったので一旦プチセミリタイア中。


2017年2月末の総資産・インデックス投資損益を公開します

2017/03/01

総資産・インデックス投資損益を公開します

 

所有している金銭は自由への手段であるが、追い求める金銭は隷属への手段である。

ジャン=ジャック・ルソー

 

本日で2月もおしまい。

 

2月って28日までしかなくて、1月や3月と比べると3日も少ないから短く感じますよね。

 

ちなみに1年のうち2月だけ28日しかないのは、古代ローマだと現在の2月にあたる月が1年の終わりの月だったことが元になっています。

 

古代ローマと言えば奴隷制度ですが、その後、世界では奴隷制度及び奴隷売買はいかなる形であっても禁止されました。

 

全ての人は自由人として何ものにも強制されず自らの運命を自分で決めることができ、思いのままに生きることができます。

 

私も会社を辞めるまで気付かなかったのですが、少なくとも“そういうこと”にはなっているみたいです。

 

それでは、2017年2月末時点の総資産・インデックス投資損益を公開します。

 

2017年2月末の総資産(1万円未満は切り捨て)

資産分類 金額
リスク資産 約45,300,000円
無リスク資産 約15,070,000円
合計 約60,370,000円

 

2017年2月末の総資産は約60,370,000円でした。

 

2017年1月末の総資産・インデックス投資損益と比較すると約+1,240,000円という結果です。

 

今月も力強く増加しまして、気付けば8ヶ月連続で過去最高記録を更新しています。

 

月中には30歳で貯金(総資産)が6,000万円を突破しましたという記事を書きましたが、なんとかキープできました。

 

次は7,000万円、早く達成したいものですね。

 

以下、リスク資産の運用状況です。

 

2017年2月末のインデックス投資損益状況

評価指標 金額(投資信託+株式)
取得額(a) 43,324,780円
評価額(b) 45,307,635円
評価損益額(b-a) +1,982,855円
評価損益率(b/a-1) +4.58%

 

先月末と比較すると、評価損益額は+500,805円、評価損益率は+1.16%という結果でした。

 

なんだかんだで2月は全ての資産クラスが円ベースで値上がりしています。

 

特に、先進国株式の中でもNYダウ平均株価は強かった印象ですね。

 

本日時点ではダウが12営業日連続で過去最高値を更新しています。

 

もうそろそろコワイ感じもありますが、とりあえずアホールド。

 

2017年2月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)

続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。

 

資産クラス 金額 割合
国内株式 4,512,470円 9.96%
先進国株式 11,818,176円 26.08%
新興国株式 6,916,520円 15.27%
国内債券 8,544,436円 18.86%
先進国債券 5,791,112円 12.78%
新興国債券 3,631,808円 8.02%
国内リート 1,950,267円 4.30%
先進国リート 1,919,399円 4.24%
新興国リート 223,448円 0.49%
リスク資産計 45,307,635円 100.00%

 

先月に引き続き、今月もNISAで先進国株式に10万円分だけですが追加投資をしました。

 

銀行に現金を預けていても仕方がないので本当はもっと買っていきたいんですが、なんとなく調整が入りそうな気がして大き目の追加投資に踏み切れていません。

 

2017年2月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)

最後にリスク資産のポートフォリオを公開しようと思ったのですが、やはり面倒臭いのでやめておきます。(3ヶ月連続)

 

今日は以上です。

-総資産公開