のーまねー、のーふりーだむ

「副業のアフィリエイト」や「資産運用のインデックス投資」など。20代で5,000万円貯まったので一旦プチセミリタイア中。


2014年11月のインデックス投資損益を公開します

2016/10/01

Coins and plant, isolated on white background
11月は28日が最終営業日でしたので、2014年11月のインデックス投資損益を公開したいと思います。

 

お恥ずかしながら、実は私がインデックス投資を始めたのは今年の10月からで、それまでは全ての資産を預貯金という無リスク資産で運用していました。

 

もちろん今後は無リスク資産をリスク資産へと迅速に移行していく予定です。

 

インデックス投資を始めたタイミングが良かったのか悪かったのか、現時点では判断をすることができません。

 

ただ、とりあえずは多分に漏れず円安・株高の恩恵に預かることができていますので良しとしましょう。

 

ちなみに、資産運用は投資信託のバランスファンドを中心に考えていますが、NISAに関してはせっかくなので勉強も兼ねて全ての枠を株式(現状はETFのみ)の購入に使用しています。

 

○投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
世界経済インデックスファンド 5,500,000 5,882,586 +382,483 +6.95%
eMAXISバランス(8資産均等型) 5,500,000 5,851,062 +350,850 +6.38%
eMAXIS国内債券インデックス 1,000,000 1,002,356 +2,356 +0.24%
合計 12,000,000 12,736,004 +736,004 +6.13%

 

○株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 200,100 222,750 +22,650 +11.31%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 195,000 +5,100 +2.68%
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 184,700 215,600 +30,900 +16.72%
マザーズ・コア上場投信 133,735 138,600 +4,865 +3.63%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 100,275 105,125 +4,850 +4.83%
MAXIS トピックス上場投信 75,960 86,760 +10,800 +14.21%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 25,510 26,970 +1,460 +5.72%
ダイワ投信-日経225 17,360 17,830 +470 +2.70%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 17,045 18,225 +1,180 +6.92%
上場インデックスファンドTOPIX Small 日本小型株 14,710 15,750 +1,040 +7.07%
合計 959,295 1,042,610 +83,315 +8.69%

 

■取得額計:12,959,295円
(投資信託:12,000,000円+株式:959,295円)

■評価額計:13,778,614円
(投資信託:12,736,004円+株式:1,042,610円)

■評価損益額計:+819,319円
(投資信託:+736,004円+株式:+83,315円)

■評価損益率計:+6.32%
(評価額計:13,778,614円÷取得額計:12,959,295円)

 

インデックス投資を始めて1ヶ月強で80万円以上も儲けたことになるのですが、投資信託も株式も長期保有を基本方針としているのでしばらくは売却する予定もないため、残念ながら全くと言っていいほど実感がありません。

 

と、このような形で、このブログでは毎月のインデックス投資損益も公開していきたいと考えていますのでよろしくお願いします。

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